投資を“勘”から“ルール”へ。
運用ルールを言語化し、再現性ある判断をつくる。
※特定銘柄の推奨・売買タイミングの指示・運用の一任は行いません。
提供する支援／行わない支援
提供する支援（当社が行うこと）
- 運用ルール（投資方針）の言語化支援（目的・期間・許容リスクの整理）
- 資産配分／リバランス／損失管理の考え方と運用手順の整理
- リスク指標（MaxDD等）の見方、テンプレの使い方の説明
- 行動バイアス対策（ルール化・記録・振り返り）の設計支援
行わない支援（誤解防止のため明記）
- 特定の金融商品（銘柄・投信等）の推奨、売買タイミングの指示
- 運用の一任（当社が売買を行う／判断を代行すること）
無料テンプレート配布
運用ポリシー作成シート（PDF）＋リスク管理チェックリスト（Excel）を無料配布。
まずは“自分の運用ルールを言語化”するところから始めてください。
※配布資料は一般情報です。投資判断は自己責任でお願いします。
3分で読める解説
運用ポリシー（1枚）の作り方
目的・期間・許容リスクを言語化し、暴落時に迷わないための「憲法」を作る手順を解説します。
MaxDD（最大ドローダウン）の見方：3つの誤解
リターンだけでなく「最大どれくらい減る可能性があるか」を知り、メンタル崩壊を防ぐ指標の見方です。
リバランス頻度の決め方：ルール化のコツ
「安く買って高く売る」を機械的に実行するための、リバランス（資産配分調整）のルール設計について。
提供コンテンツ
資産配分の鉄則
目的・運用期間・許容リスクから逆算し、適切なアセットアロケーション（資産配分）を検討するための枠組みを整理します。
ドローダウン管理
「最大いくらまで損をして良いか」を定義し、回復にかかる時間を考慮したリスク管理手法の使い方を説明します。
行動バイアス克服
プロスペクト理論など、投資判断を狂わせる心理的バイアスを理解し、機械的なルール運用を導入できるよう支援します。
海外市場の見方
各国の制度、市場の流動性、通貨リスクの「三点セット」で海外市場を分析する視点を養う支援を行います。
ケーススタディ
過去の市場暴落局面やバブル崩壊の事例から、成功と失敗の再現可能性を検証・整理します。
提供メニュー
【納品物イメージ】
進め方
目的・期間・許容リスクを整理します。
ポリシー・リバランス・損失管理ルールを言語化します。
KPI管理・記録用ダッシュボードの設定を行います。
（任意）運用開始後の改善ポイントを整理します。
料金プラン
| ライト | スタンダード | 継続プラン |
|---|---|---|
ワークショップ
○万円〜
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ワーク＋ダッシュボード
○万円〜
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月次レビュー
○万円〜／月
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※学習・運用ルール整備の支援です。特定銘柄の推奨・売買指示・一任は行いません。
よくある質問
まずは“ルールの棚卸し”から。
感情に振り回されない投資は、ルールの言語化から始まります。
まずは無料のテンプレートで、現状を整理してみてください。