価格だけで決めないM&A。
オーナーの想い・雇用・サービス継続を踏まえ、
納得感のある着地へ。
M&Aは通常の事業プロセスとは異なり、企業オーナーが経験したことのない高度に専門化されたプロジェクトです。 これを成功させるには、プロジェクトチームのエンジンとなって強力に推進させる原動力が必要です。
私たちは、企業の価値評価、スキーム検討、ターゲットの絞り込みからクロージングまで、クリティカルパスを着実に通過させます。 プロジェクトを長引かせることが機密漏洩や従業員意識の低下などのリスクを高めるため、徹底したスピードと、相反する精度の両立を追求します。
サービスメニュー
売手支援
- 企業価値算定（バリュエーション）
- LOI（意向表明書）/ ToP設計
- ノンネームでの相手先探索
- 条件交渉・クロージング支援
買手支援
- 投資仮説の策定・適合性評価
- 財務・業務デューデリジェンス（DD）支援
- PMI（統合プロセス）計画策定
事業承継・MBO
- 親族内・社内承継スキーム
- MBO（経営陣による買収）支援
- 後継者問題解決のための資本政策
クロスボーダー・再編
- カーブアウト（事業切り出し）スキーム
- 海外投資家・子会社対応（英語ドキュメント）
- 資本・業務提携アドバイス
選ばれる理由
条件表の質で結果が変わる
価格だけでなく、再雇用、役員継続、個人保証の解除、表明保証まで緻密に設計。成立後の「安心」をつくります。
戦略的実行型 × スピード
マス広告を行わず、独自の情報網で確度の高い候補先に絞り込んでアプローチ。機密保持を徹底しつつ、最短距離で成約へ導きます。
「読まれる」魅力の可視化
Teaser（匿名概要書）やIM（企業概要書）の質がマッチングを左右します。事業の強みを投資家視点で再編集し、魅力を最大化します。
進め方
現状のヒアリングと秘密保持契約の締結。簡易的な価値算定を行います。
詳細バリュエーション、IM作成、候補先リストアップ、条件表ドラフト策定。
トップ面談、基本合意締結。買収監査（デューデリジェンス）対応。
最終譲渡契約の締結、クロージング。統合プロセス（PMI）への移行。
事業承継の論点
単なる株式譲渡にとどまらず、以下の論点を整理します。
よくある質問・費用
※最低報酬額は1,000万円となります。
| 取引金額 | 料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超 10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超 50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超 100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
※着手金、月額報酬、中間金は一切いただきません。
-
・取引金額の定義
株式譲渡対価 ＋ 借入金 -
・成功報酬の発生時点
クロージング時（基本合意時は無し）
最初の一手を間違えないために。
まずは30分で方針づくり。
自社でM&Aのノウハウがない場合、最初のアドバイザー選定が成否を分けます。
売り込みは行いません。現状の整理にお使いください。